Hur testar jag ett testamente?

Kommer den specifika dokumentationen som din skiftdomstol kräver att variera beroende på delstat — Som med andra aspekter av skiftprocessen, kommer den specifika dokumentationen som din skiftdomstol kräver att variera beroende på delstat och ibland också efter län.

Ett testamente är ett juridiskt dokument som beskriver de slutgiltiga besluten eller instruktionerna för en individ vid dödsfallet. En individs testamente handlar främst om sina tillgångar och hur de kommer att fördelas vid deras död. Skiftprocessen övervakar utbetalningen och förvaltningen av gården, eller all egendom som tillhör den avlidne individen. Även om den rättsliga processen att testa ett testamente varierar beroende på ditt land och land, gäller samma grundläggande process för de flesta fastigheter.

Del 1 av 4: starta skiftprocessen

1
Lär dig lite grundläggande terminologi. Om du inte vet hur testamenten och egendomarna fungerar kan du behöva lära dig några viktiga ordförråd. Det är inte nödvändigt att bli juridisk expert över natten, men du bör bekanta dig med följande termer:
- Estate - allt som den avlidne ägde, bestående av både fast egendom och personlig egendom
- Fast egendom - mark, byggnader och andra fasta föremål som tillhör den avlidne
- Personlig egendom - lös egendom (möbler, kläder, smycken, etc.) som tillhör den avlidne
- Framställning - en formell skriftlig begäran som ber domstolen att övervaka fördelningen av gården
- Exekutor eller personlig representant - en person som utsetts av en person för att förvalta sitt gods efter döden; om du försöker testa ett testamente har du antagligen blivit utnämnd till verkställande av boet i den avlidnes testamente
- Administratör - en person som utsetts av domstolen för att övervaka boets angelägenheter om någon dör intestat eller utan en laglig testamente
- Arvtagare - en person som nämns i ett testamente som ska ta emot en del av den avlidnes egendom
- Borgenär - en person till vilken en avliden person är skyldig en skuld
- Decedent - den avlidne personen eller personen som skrev testamentet
2
Förstå rollen som en verkställande. Denna roll har ett stort ansvar och juridiskt ansvar. En verkställande ansvarar inte bara för att övervaka boet utan också för att hitta och skydda tillgångar som tillhör boet.
- En person heter vanligtvis som en verkställande i ett testamente. Testatorn, eller den som gör testamentet, namnger exekutören som den person som de vill förvalta sin egendom efter döden.
- I vissa fall utser ett testamente två personer som ska fungera som medverkställande av gården. Ett testamente kan också tillhandahålla en sekundär eller backup-exekutor, om den första personen som heter executor är avliden eller på annat sätt otillgänglig eller inte vill agera som exekutor.
3

Överväg att anställa en advokat. Skiftförfaranden kan vara komplicerade, särskilt om någon ifrågasätter testamentet eller din roll som testamentens verkställande. Vissa stater eller län har testformulär som du kan fylla i på egen hand, men andra stater eller län inte. Det kan vara svårt att hantera en egendom på rätt sätt utan vägledning av en erfaren advokat. Advokatens arvode kan vanligtvis betalas ut av egendomarna eller egendomen.
4
Få flera kopior av dödsintyget. Inte bara kommer du att behöva en kopia av dödsintyget för att kunna lämna in en ansökan om testamente till domstolen, utan du behöver också kopior för andra enheter, inklusive banker, borgenärer och socialförsäkringsverket. Du kan vanligtvis få en kopia av ett dödsintyg från ditt statliga registerkontor. Det kommer sannolikt att finnas en avgift för att få kopior av ett dödsintyg.
- Med hjälp av dödsintyget bör du meddela relevanta enheter om testatorns död. Du bör meddela socialförsäkringsverket först och därefter banker och andra företag som räkningar kan vara skyldiga till, såsom elföretag och hypoteksföretag.
5
Inlämna en framställning för skifte. Om du är verkställande av någons testamente är ditt första steg vanligtvis att lämna in en framställning för att testa testamentet. Du bör arkivera originalet och minst två kopior av denna framställning, så att du kan behålla en filstämplad kopia för dina register. I huvudsak ber denna framställning en testdomstol att fastställa att testamentet är lagligt och giltigt, namnge dig som verkställande och ge dig tillstånd att distribuera tillgångar enligt testamentet. När du lämnar in framställningen måste du också förse domstolen med både avlidnes dödsintyg och deras ursprungliga testamente.
- Observera att denna framställning måste lämnas in till skifterätten i den avlidnes hemvist.
- Du ska lämna in testamente, testamente och dödsintyg så snart som möjligt efter personens död.
- Du kommer att behöva betala domstolens ansökningsavgift. Avgiftsbeloppet varierar mycket från stat till stat och län till län, men kommer sannolikt att överstiga 75€
- Om du bor i ett tillstånd som har antagit Uniform Probate Code (UPC) och inte förväntar dig att någon ska bestrida testamentet eller din roll som personlig representant, kan du ha möjlighet att lämna in en framställning för informell testamente eller förvaltning av testamentet. Denna aveny låter dig kringgå en domstolsförhandling till förmån för att helt enkelt lämna in pappersarbete. De som får tillgångar från en informell eller sammanfattande administration kan vara ansvariga för fordringar från borgenärer i upp till två år. Informell administration är i allmänhet reserverad för fastigheter med värden under 74600€ och liten eller ingen skuld.
- Från och med 2014 inkluderar staterna som använder UPC Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Idaho, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, North Dakota, South Carolina, South Dakota och Utah.
- Ett annat potentiellt alternativ enligt UPC kallas arv utan administration eller liten egendom. Detta alternativ är endast tillgängligt för fastigheter som endast innehåller tillgångar som är undantagna från borgenärer. Det totala värdet av egendomens icke-undantagna egendom, eller egendom som är föremål för borgenärers fordringar, får inte överstiga kostnaderna för att betala medicinska räkningar för och begrava eller kremera den fördömda. Det här är de utgifter som vanligtvis måste betalas först i en egendom.
6
Meddela berörda parter om skiftansökan. När du väl har lämnat in ansökan om skifte till domstolen måste du informera arvingar och borgenärer om förfarandet. Skicka om möjligt officiella brev till alla dessa personers aktuella adresser. Annars kan du försöka få en aktuell adress genom att kontakta dem per telefon eller via e-post, och som en sista utväg, meddelanden till senast kända adresser.
- Juridiska formaliteter avseende denna anmälningsprocess varierar från stat till stat. Se till att kontrollera statens specifika lagar för att säkerställa att du meddelar varje lämplig person på rätt och lagligt sätt.
- Vissa stater kräver att du utarbetar ett meddelande till borgenärer som innehåller specifik information om boet och som kan utfärdas av domstolen.
- I vissa stater måste du själv skicka meddelanden till intresserade, vanligtvis med certifierad post, mottagande kvitto begärs. I andra stater kommer kontoristens domstol att skicka meddelandena till dig.
7
Publicera ett meddelande i tidningen. Förutom att skicka enskilda meddelanden måste du publicera ett tidningsmeddelande i staden eller staden där den avlidne bodde. Genom att göra detta kan potentiella fordringsägare eller andra berörda parter, av vilka du kanske inte känner till, bli medvetna om rättegångsförfarandet och delta om de vill.
- Beroende på din stat är det troligt att du kommer att behöva visa bevis för domstolsprövningen att du har meddelat alla lämpliga personer och publicerat ett meddelande. Om detta är lagen i ditt land måste du göra det innan din hörsel kan planeras.
8
Planera en provförhandling. När du har lämnat in skiftebegäran, kontaktat berörda parter och publicerat ett meddelande i tidningen kan du be domstolen att planera en utfrågning. Huvudsyftet med denna utfrågning är att validera testamentet och, om det inte finns några invändningar, att göra dig till den officiella verkställande direktören.
- Observera att det kan ta veckor eller till och med månader innan din hörsel hålls. Vissa domstolsdockor, eller scheman, är mycket upptagna och kanske inte har en tidsfrist tillgänglig för ditt fall under en längre tid. Denna tidslinje varierar från stat till stat, såväl som från län till län.

Observera att denna framställning måste lämnas in till skifterätten i den avlidnes hemvist.

Del 2 av 4: hantering av formella rättsliga förfaranden

1
Lägg upp en obligation om det behövs. I vissa stater och län kommer du att behöva lägga upp ett band med domstolen som verkställande av boet. Obligationens storlek beror på boendets storlek. Syftet med att kräva en obligation är att skydda arvingar, förmånstagare och fordringsägare från förluster du orsakar, antingen avsiktligt eller av misstag.
- Om du överhuvudtaget är bekymrad över att lägga upp ett obligation eller din roll som verkställande, bör du prata med en advokat. De kan hjälpa dig att förstå de särskilda reglerna i ditt land och län, liksom dina specifika rättigheter och skyldigheter.
2

Validera vittnesunderskrifter. Domstolen kan också kräva att alla som bevittnat detta kommer att underteckna en förklaring som intygar dess giltighet. Denna förklaring är ett juridiskt dokument; om någon falsk information ges, begår vittnet mened.
3

Lämna in alla andra handlingar som krävs av domstolen. Som med andra aspekter av skiftprocessen, kommer den specifika dokumentationen som din skiftdomstol kräver att variera beroende på delstat och ibland också efter län. Om din domstol kräver ytterligare dokumentation måste du lämna in den till domstolen före din förhandling.
4
Delta i utfrågningen. De flesta utfrågningar är relativt enkla. Domstolen kommer att fastställa grundläggande fakta om decedentens dödsdatum och bosättningsland och kommer att avgöra testamentets giltighet. Du kommer att utnämnas till den officiella verkställaren och beviljas tillstånd att distribuera den anklagades egendom enligt vad som anges i testamentet.
- I stater som har antagit UPC kanske du inte behöver delta i en formell utfrågning alls. I dessa stater, om ingen tävlar eller motsätter sig viljan, kan allt hanteras genom pappersarbete enbart.
- Om en domare beslutar om ogiltigförklaringen under förhandlingen, kommer den att ogiltigförklaras. I det här fallet kommer du inte längre att fungera som exekutör, och all den anställdes egendom kommer att distribueras enligt statens lagar om intest. Dessa lagar reglerar fördelningen av egendom när en avliden inte lämnar en giltig testamente.

Erstatningsdomstolen kan kräva att du skickar ytterligare meddelanden till intresserade innan du kan stänga gården.

Del 3 av 4: hantering av omtvistade skiftförfaranden

1
Förstå att intresserade kan bestrida testamentet. I vissa fall är testförhandlingar mycket mindre enkla. Potentiella arvingar, förmånstagare och borgenärer kan bestrida själva testamentet och / eller din roll som verkställande. Dessa situationer kan bli mycket komplicerade och eftersom de ofta involverar vänner och familjemedlemmar till den avlidne kan de också vara mycket emotionella. Intresserade parter kan bestrida skiftprocessen av ett antal skäl. Dessa inkluderar:
- Individen känner sig berättigad till en större andel av gården än testamentet ger.
- Personen tror att den avlidne tvingades, lurades eller påverkades orättvist när de skapade testamentet.
- Individen misstänker att testamentet inte överensstämmer med vissa rättsliga krav.
- Personen tror att någon annan skulle vara en mer kapabel exekutör än du.
2
Försvara dig mot invändningar. Om en eller flera berörda parter bestrider skiftet kommer du att få i uppgift att försvara både testamentet i sig och / eller ditt utnämning till exekutor. Beroende på situationens komplexitet och tidpunkten för invändningarna kommer domaren antingen att fatta beslut vid utfrågningen eller planera en andra utfrågning för att hantera utvecklingen.
- En av de vanligaste ifrågasatta skiftesituationerna inträffar när en blivande arving motsätter sig fördelningen av tillgångar enligt beskrivningen i testamentet. Även om vissa stater har specifika lagar som föreskriver en avliden persons make, kan en person i allmänhet välja att lämna sina tillgångar till någon. Därför är det troligt att domaren i det här fallet bara berörs av testamentets giltighet. Ditt jobb kommer att vara att visa, genom vittnen och andra bevis, att testamentet överensstämmer med statens lagstiftning och representerar den omvändes verkliga avsikter.
- En mindre vanlig orsak till en omtvistad skiftprocess innefattar det juridiska begreppet undvikande. Denna situation inträffar i de fall då regeringen kan ha rätt till en del eller hela den anställdes egendom. Denna situation uppstår vanligtvis när det inte finns några levande arvingar, men beroende på ditt tillstånd kan det finnas omständigheter där regeringen intresserar sig för fördelningen av den dödas tillgångar. I sådana fall kommer ditt jobb att visa att testamentet är giltigt och att det finns legala arvingar som har rätt till den avlidnes egendom, annat än regeringen.
3

Rådgör med en advokat. Även om du inte känner att du behöver en advokat för att hantera hela skiftprocessen, kanske du vill konsultera en advokat för råd om du får invändningar mot testamentet eller din utnämning till exekutor. Dessa förfaranden kan snabbt bli mycket komplicerade och du bör åtminstone få en advokats yttrande om hur du ska hantera ärendet innan du agerar.

Vissa tillgångar faller utanför testamentet eftersom de specifikt nämner en stödmottagare för att ta emot dem efter individens död.

Del 4 av 4: avräkning av gården

1
Samla relevant information. När utfrågningen eller det nödvändiga pappersarbetet är slutfört måste du reglera gården genom att betala borgenärer, utbetala egendom och stänga boet. För att göra det måste du få följande information:
- Ett arbetsgivaridentifieringsnummer från IRS för att hantera skatter för boets räkning
- En lista över den avlidnes tillgångar
- En lista över alla kända fordringsägare och deras fordringar
- En lista över alla andra rättsliga skyldigheter som krävs av din särskilda skiftdomstol
2

Öppna ett bankkonto för gården. Du behöver ett bankkonto som du bara kan använda för egendom. Att ha detta konto håller egendomstillgångar och skulder helt åtskilda från dina egna, vilket vanligtvis krävs enligt lag.
3
Utvärdera och inventera alla tillgångar. Innan något kan betalas eller distribueras måste du värdera föremål, vanligtvis av en licensierad värderingsman. Denna process ger dig en exakt bild av gårdens värde, hur mycket som kommer att betalas till borgenärer och hur mycket varje arving kommer att få. Kategorisera varje tillgång efter dess undantagna status.
- Undantagna tillgångar är de egendomsposter som enligt statlig lag inte kan tas av fordringsägarna för att betala den anklagades skulder. Dessa tillgångar inkluderar vanligtvis fastigheter upp till ett visst värde och en viss mängd personlig egendom.
- Vissa tillgångar faller utanför testamentet eftersom de specifikt nämner en stödmottagare för att ta emot dem efter individens död. Dessa tillgångar kan innehålla 401 (k) planer, livförsäkringar, pensioner och gemensamma bankkonton. Tillgångar som helt faller utanför gården är också undantagna tillgångar.
- Icke-undantagna tillgångar är de föremål som en borgenär kan göra anspråk på för att återbetala skulden som är skyldig av den fördömde.
4

Beräkna värdet på de icke-undantagna egendomstillgångarna. Inkludera inte några undantagna tillgångar, inklusive de tillgångar som faller utanför boet. Beloppet för de icke-undantagna tillgångarna kommer först att användas för att betala borgenärernas fordringar, enligt deras prioritet. Eventuella kvarvarande icke-undantagna tillgångar kommer att delas ut till arvingarna enligt testamentet.
5
Betala borgenärer. Du måste utvärdera borgenärers fordringar i enlighet med lagarna i ditt land och län. För giltiga fordringar, eller de som är legitima och kan verifieras, måste du betala borgenärerna omedelbart. Detta kan kräva att du avvecklar vissa tillgångar eller reducerar dem till kontanter om det behövs för att betala räkningarna.
- Din stat kan ha en bestämd tidsperiod, eller "borgenärens fordringsperiod", under vilken borgenärer kan lämna in sina fordringar. Du måste vänta tills denna period har gått innan du distribuerar tillgångar som annars kan gå till en borgenär.
- Om du tvivlar på giltigheten hos vissa fordringar kan du behöva rådfråga en advokat.
6

Hantera gårdens skatteplikt. Fastighetsskatter kan vara förvirrande, så det är bäst att konsultera en revisor som har erfarenhet av att hantera dessa frågor. Beroende på gårdens värde kan du behöva hantera både federala och statliga skatter. Statliga lagar varierar avsevärt, men i allmänhet, om gårdens värde är högre än ett visst belopp, måste du lämna in en statlig skattedeklaration utöver en federal skattedeklaration.
7
Få tillstånd från domstolen att distribuera återstående tillgångar. När borgenärens fordringsperiod är över och du har betalat alla utestående förpliktelser i boet kan du få domstolens tillstånd att börja distribuera egendom till arvingar.
- Erstatningsdomstolen kan kräva att du skickar ytterligare meddelanden till intresserade innan du kan stänga gården. Du bör kontakta domstolen för att ta reda på om du är föremål för ytterligare krav.
8
Distribuera kvarvarande tillgångar enligt testamentet. När alla boendeskyldigheter har betalats kan du dela ut kvarvarande kontanter och egendom till arvingar, enligt vad som anges i testamentet och / eller domstolen.
- Dokumentation är avgörande, så var noga med att få kvitton för all fastighet som du distribuerar. Förvara korrekta register om du ombeds att lämna dem till skifträtten.
9

Följ upp med testamentet. När du har distribuerat all egendom, lämna in nödvändig dokumentation till din domstol. Vid detta tillfälle, om allt är i ordning, kommer domstolen att befria dig från dina uppgifter som verkställande direktör för boet.
10
Stäng gården. När alla tillgångar har fördelats till lämpliga arvingar och ekonomiska förpliktelser har betalats kan du stänga boet. Även om processen för att stänga ett gods kan skilja sig åt enligt statlig lag, måste vissa åtgärder vidtas i alla stater för att stänga ett gods korrekt. Dessa åtgärder inkluderar:
- Förbered en redovisning av egendomstillgångarna och hur de fördelades, inklusive eventuella intäkter kvar på gårdens bankkonto.
- Anmäl redovisningen till skifterätten. Förutsatt att det inte finns några utestående eller ovanliga frågor kommer domaren att utfärda ett beslut som formellt stänger boet.
- Stäng gårdens bankkonto när alla kontroller har rensats. Detta är vanligtvis det sista steget att ta när en egendom stängs.

Jag fyllde i ett testfall för att validera testamentet — Fast egendom lämnades åt mig av en släkting 1999 och jag fyllde i ett testfall för att validera testamentet.

Tips

Kom ihåg att exekutörer och administratörer är ansvariga för all försummelse av tull relaterat till missbruk av fastighetsmedel. Noggrann hantering och dokumentation är mycket viktigt. Tveka inte att kontakta advokater, revisorer och någon annan vars expertis kan hjälpa dig att hantera gården effektivt och ansvarsfullt.
När någon dör intestat, eller utan testamente, omfattas deras egendom av federala och statliga lagar. I vissa fall kan en större andel av den här fastigheten hamna i att gå till regeringen, borgenärerna eller släktingar till den avlidne.

Läs också: Hur undviker man att begå självmord?

Hur testar jag ett testamente?

Steg

Del 1 av 4: starta skiftprocessen

Del 2 av 4: hantering av formella rättsliga förfaranden

Del 3 av 4: hantering av omtvistade skiftförfaranden

Del 4 av 4: avräkning av gården

Tips

Frågor och svar

Läs också: